1964-65. Singapour est une ville à la croisée des chemins. Les tensions politiques et raciales atteignent un niveau de fièvre alors que les Britanniques se retirent, et une nouvelle nation est sur le point de naître. Les lumières de Bugis Street n'ont jamais brillé aussi fort : des copies piratées de chansons de Motown résonnent depuis les étals de rue ; les Rolling Stones sont en ville, accompagnés de touristes et de marins américains fraîchement arrivés du Vietnam. Ils rejoignent des soldats britanniques et australiens qui explorent les prostituées et les maisons de jeu en route vers leur propre guerre à Bornéo. C'est la ville de Sam Callaghan, Patricia Cheng, Conrad Harrison de la CIA et les clients de l'Agence de Détectives Cheng. Les affaires de l'agence vont des cas habituels (époux infidèles et petits escrocs) à des événements aux implications et complications internationales. Les contacts de Sam issus de ses jours militaires sont utiles - mais ils commencent à le tirer vers un monde sombre qu'il préférerait laisser derrière lui.