Il y a vingt-deux ans, un tremblement de terre a ravagé la région de Kanagawa au Japon. Il a provoqué la scission et le soulèvement des terres, atteignant des hauteurs extraordinaires. C'est ainsi qu'est née la zone isolée connue sous le nom de "The Lost Ground". Après le séisme, "The Lost Ground" est devenue le refuge d'un nombre croissant d'alter-utilisateurs, des individus dotés de pouvoirs psychiques leur permettant de modifier la matière et de créer des alters aux capacités uniques. Pour maintenir l'ordre dans cette terre sans loi, la force de police spéciale HOLD a été créée au sein de l'unité anti-alter, HOLY. Mais tout cela n'a aucune importance pour Kazuma, un alter-utilisateur natif. Il fait partie des rares personnes dotées de la capacité Alter. Celle-ci lui permet de transformer son bras droit et son torse en un alliage métallique.