Le Capitaine Call vient d'enterrer Gus à Lonesome Dove et prévoit de retourner à son ranch dans le Montana. En apercevant un troupeau de Mustangs sauvages, il décide de les conduire vers le nord avec l'aide d'Isom et Gideon Walker. Gideon engage Agostina Vega et des cowboys mexicains pour mener les Mustangs. Call dirige la transhumance vers le Nebraska et rencontre Cherokee Jack et un groupe d'Indiens, ce qui lui coûte presque la vie. Dans le Montana, Newt et Jasper se retrouvent dans une fusillade au saloon local et finissent en prison. Leurs chances de survivre au lynchage sont minces jusqu'à ce que Dunnegan les fasse libérer. Newt avait sauvé Ferris, la femme de Dunnegan, d'une bande de voleurs de bétail et Dunnegan lui en est reconnaissant. Cependant, Newt et Jasper devront travailler pour Dunnegan afin de conserver leur liberté.