Ayant grandi avec un père violent, Utsutsu est très protecteur envers sa jeune sœur Yume. Un jour, Yume aperçoit un papillon rouge et contracte le mystérieux virus Pupa. Elle commence à faire pousser des ailes grotesques et à attaquer indistinctement animaux et humains. Espérant trouver un moyen d'arrêter la progression du virus, Utsutsu recherche Maria, une chercheuse qui connaît le secret de Pupa. Il décide de sacrifier son propre corps comme appât vivant pour sauver Yume.