Kuro, un homme du XIIe siècle, s'enfuit dans les montagnes après avoir été vaincu par son frère, où il rencontre une étrange et belle femme nommée Kuromitsu. Kuro tombe amoureux de Kuromitsu mais réalise qu'elle cache un sombre secret. Elle est incapable de mourir et continue de vivre pendant des milliers d'années alors que le Japon évolue vers une société future.