L'histoire suit le délinquant juvénile le plus redoutable, Oga Tatsumi, un élève de première année à Ishiyama High, l'école des délinquants. L'histoire commence alors qu'il raconte à son meilleur (et unique) ami, Furuichi Takayuki, comment il a trouvé le bébé. Un jour, alors qu'il pêche au bord de la rivière (en réalité, il se venge de ceux qui essaient de le tuer dans son sommeil), il voit un homme flotter sur le courant. Il le tire sur la rive, et l'homme se fend en deux, révélant un bébé. Ce garçon est le fils du roi des démons, et Oga a été choisi pour l'élever avec Hilda, la servante du bébé. L'histoire suit sa vie avec l'enfant et à l'école de délinquants.