Matsuri Kazamaki et Suzu Kanade sont des amis d'enfance, unis par leur capacité commune à voir des ayakashi—des youkai en quête d'une force vitale à dévorer. Cependant, au lycée, leur relation se détériore. Alors que les sentiments unilatéraux de Suzu grandissent, la différence dans leur vision des ayakashi s'accroît également : Matsuri considère tous les ayakashi comme une menace pour son amie, tandis que Suzu est un médium ayakashi—quelqu'un qui dégage une quantité significative de force vitale par rapport à un humain moyen—et les aime tous malgré le risque. Lorsque les deux tombent sur un chat blanc parlant nommé Shirogane, ils ne se doutent pas qu'il s'agit d'un ayakashi de quatre cents ans connu sous le nom de "Roi des Ayakashi." Il est déterminé à gagner encore plus de pouvoir en dévorant Suzu, mais alors que Matsuri intervient pour essayer de la sauver en scellant les pouvoirs de Shirogane, l'ayakashi utilise un jutsu pour le transformer en fille à la place ! Matsuri jure de protéger Suzu de tout danger en tant que meilleur ami, mais il doit apprendre à agir comme une fille jusqu'à ce que son grand-père—un célèbre ninja exorciste de jutsu de vent—puisse annuler le jutsu. Pendant ce temps, Suzu doit gérer ses sentiments romantiques pour Matsuri maintenant qu'il n'est plus un garçon. Mais lorsque Matsuri prend le roi comme animal de compagnie, l'avenir des deux amis semble incertain.