Durante principios del siglo XX, junto con los avances tecnológicos, los científicos lograron desarrollar magia sofisticada. La combinación de ciencia y hechicería dio lugar a Makinot, circuitos hechos de hechizos que se insertaban en objetos para darles vida e incluso personalidad. Fue desarrollado como un arma militar y ahora se ha extendido por todo el mundo. Akabane Raishin asiste ahora a la Academia Real para convertirse en el mejor del mundo. Acompañado por la encantadora adolescente Yaya, que en realidad es el arma de marioneta de Raishin, planea ascender a la cima de la clase. Sin embargo, sus resultados en los exámenes son casi los últimos, aunque sus habilidades de combate y determinación son insuperables. Raishin tiene que competir con los compañeros más mortíferos si quiere salir como el rey.