Shinichiro es un estudiante que vive en lo que para la mayoría de los chicos de secundaria sería un sueño hecho realidad, pero para él es principalmente una frustración. Una chica muy popular en la escuela llamada Hiromi ha vivido en su casa durante un año junto con su familia. Su padre fue un amigo cercano de la familia, y cuando murió, la acogieron de inmediato. Es popular y querida, siempre sonríe, es talentosa en los deportes, pero Shinichiro sabe que debe haber lágrimas dentro de ella. Con una tendencia artística, le pinta acuarelas y piensa en desear aliviar sus lágrimas. Sin embargo, no tiene el valor de hablarle, ni siquiera en su propia casa. Ella, también, es callada y retraída en su casa, muy diferente a como es en la escuela. Shinichiro también se ve distraído por las burlas de su amigo Nobuse por observar a Hiromi desde lejos, una maldición de mala suerte de una chica extraña llamada Noe, y por ser forzado a realizar la danza Muhiga. Al ayudar a Noe, espera