Ambientada en una ciudad de Nueva York que nadie sabía que existía, "The Changeling" se centra en la odisea que desafía a la muerte de Apollo Kagwa y Emma Valentine mientras buscan descubrir qué le sucedió al hijo que les fue arrebatado. En su viaje, recorrerán islas encantadas y bosques embrujados, conocerán brujas resplandecientes, gigantes demoníacos y policías racistas. Se enfrentarán a los peligros de la tecnología personal y las redes sociales, la masculinidad tóxica, la salud mental de padres y madres primerizos, y descubrirán si sobrevivir a un cuento de hadas es tan brutal como simplemente sobrevivir en Trumplandia.