China 2 d.C.: la corrupta Dinastía Han ha sumido a todo el país en el caos. Los campesinos se rebelan contra el gobierno. En esta era nace el despiadado e infame héroe, Cao Cao Mengde. Destruyendo viejas costumbres y valores, intenta unificar China con un grupo de seguidores prometedores e intelectuales, elegidos a dedo por sus talentos y potencial individuales. Generalmente considerado un villano, Cao Cao Mengde es retratado como un héroe en esta historia, que se centra en qué tipo de persona era realmente. Hay otros dos protagonistas: Liu Bei Xuande y Sun Quan Zhongmou. Liu es un hombre de alta moral e infinito potencial. Su sirviente, Zhuge Kongming, es un hombre misterioso que ayuda a Liu a convertirse en un rey amado por millones. Sun es el tercer descendiente de la familia Sun. Un rey joven e inmaduro también entra en escena, creando más caos. Este es un Cuento de los Tres Reinos ("Sanguozhi") en el que estos tres hombres desatan la guerra por toda China.