Hace veintidós años, un terremoto devastó la región de Kanagawa, Japón. Provocó que la tierra se partiera y se elevara a alturas extraordinarias, creando la zona aislada conocida como "El Terreno Perdido". Tras el terremoto, El Terreno Perdido se convirtió en el hogar de un número creciente de usuarios de alters, aquellos con la habilidad psíquica de cambiar la materia y crear alters con poderes únicos. Para controlar esta tierra sin ley, se creó la fuerza policial especial, HOLD, dentro de una unidad anti-alter, HOLY. Pero nada de esto importa a un usuario de alter nativo, Kazuma. Él es una de las pocas personas dotadas de la habilidad Alter. Esta le permite transformar su brazo derecho y torso en una aleación metálica.