La leyenda del Rey Arturo, esta vez, desde la perspectiva del Mago del Rey, Merlín. Merlín es una criatura nacida de la magia pagana, que vive en un mundo que se está convirtiendo al cristianismo. Merlín acompaña a Arturo mientras este obtiene Excalibur, construye Camelot y es traicionado por su esposa, Ginebra. Merlín y Arturo se ven amenazados por las intrigas de Morgana Le Fay, su hijo con Arturo, Mordred, y sus secuaces. A lo largo de todo, Merlín intenta evitar que Arturo tome el camino destructivo marcado por el destino.