Kuro, un hombre del siglo XII, huye a las montañas tras ser derrotado por su hermano, donde conoce a una extraña y hermosa mujer llamada Kuromitsu. Kuro se enamora de Kuromitsu, pero se da cuenta de que ella oculta un oscuro secreto. Ella es incapaz de morir y continúa viviendo durante miles de años mientras Japón evoluciona hacia una sociedad futura.