Caiman es un hombre que ha perdido todos sus recuerdos tras ser transformado en un hombre con cabeza de lagarto por un hechicero. Viviendo en una sombría región urbana llamada Hole, ahora caza a usuarios de magia en busca del responsable de su metamorfosis, en un intento por recuperar su pasado y su rostro. Extremadamente fuerte e inmune a la magia, cuenta con la ayuda de su mejor amiga, Nikaido. Ella es una luchadora ágil que dirige un pequeño restaurante en Hole. Su continua matanza de magos llama la atención de un poderoso hechicero llamado En. Él tiene a sus dos mejores sicarios, Shin y Noi, para que pongan en la mira al hombre lagarto y a su aliada. A medida que Caiman se adentra en la búsqueda de su antigua identidad, comienza a adquirir pistas extrañas que lo conducen al bizarro mundo de la magia.