Don Johnson spielt Ben Quick, einen Südstaaten-Vagabunden, der unter Verdacht steht, ein „Scheunenanzünder“ zu sein. Ben ergattert eine Anstellung in der Mississippi-Villa des Stadtbosses Will Varner. Varners Tochter Noel und Schwiegertochter Eula buhlen um die Aufmerksamkeit des attraktiven Ben, während der schwächliche Sohn des Patriarchen, Jody, vor Wut kocht. Als einige lokale Scheunen niederbrennen, ist Ben der Hauptverdächtige – und niemand ist misstrauischer als Noel…