Max McLaughlin ist ein amerikanischer Polizist, der im Sommer 1946 nach Berlin kommt, um beim Aufbau einer Polizeieinheit im chaotischen Nachkriegs-Berlin zu helfen. Max' Ziel ist es, den "Engelmacher" Gladow, den Capone des Nachkriegs-Berlins, zur Strecke zu bringen. Gleichzeitig begibt sich Max auf eine geheime Mission, um seinen verschollenen Bruder zu finden, der versteckte Ex-Nazis tötet. Ohne sein Wissen wird Max als Schachfigur in dem benutzt, was der eigentliche Beginn des Kalten Krieges ist.