Die Legende von König Artus, diesmal aus der Perspektive von Artus' Zauberer, Merlin. Merlin ist eine Kreatur, geboren aus heidnischer Magie, die in einer sich zum Christentum bekehrenden Welt lebt. Merlin steht an Artus' Seite, als dieser Excalibur erhält, Camelot erbaut und von seiner Frau Guinevere verraten wird. Merlin und Artus werden gleichermaßen von den Intrigen Morgan le Fays, ihres Sohnes mit Artus, Mordred, und deren Gefolgsleuten bedroht. All dies hindurch versucht Merlin, Artus vor dem von Schicksal bestimmten zerstörerischen Weg zu bewahren.