Nach der Trennung ihrer alten Band beschließen Gitarrist Yuki und Schlagzeuger Santa, eine neue zu gründen. Sie rekrutieren Bassist Towa, den jungen Gitarristen Atsuro und nach langem Zureden den Sänger Sakuya. Gemeinsam bilden sie Lucifer und kämpfen darum, in der Musikbranche Fuß zu fassen und zusammenzuhalten. Außerdem müssen sie sich mit persönlichen Problemen auseinandersetzen, wie elterlichen Einwänden und dem Erfolg ihrer alten Bands, die ihnen voraus sind. Sakuya ist das am meisten belastete Bandmitglied, da er mit seiner tragischen Vergangenheit und seiner Beziehung zur jugendlichen Texterin Aine zurechtkommen muss.