Takumi Fujiwara ist der Sohn des Besitzers eines lokalen Tofu-Ladens. Nachts steigt Fujiwara in seinen getunten AE86 Sprinter Trueno (AE86 Corolla GT-APEX) und fährt auf den selten genutzten japanischen Bergstraßen Rennen. Eines Nachts fordert das Akagi Red Suns-Team, ein Rennclub, die Akina Speed Stars zu einem Rennen auf dem Berg heraus, wo Fujiwara lebt. Keisuke, einer der Anführer der Red Suns, fährt seinen legendären Mazda RX-7 – nur um von dem geheimnisvollen Fujiwara geschlagen zu werden.