الكائنات الفضائية هنا. في الواقع، لقد كانوا هنا منذ 40 عاماً. لكن على الرغم من أنهم يمشون مثلنا، ويتحدثون مثلنا، ويبدون مثلنا، إلا أنهم غير مسموح لهم بالعيش معنا. جميع الكائنات الفضائية مجبرة على العيش خلف جدار ضخم في مجتمع معزول يسمى "تروي"؛ وهو حي فقير فوضوي ومُتعة حيث تزدهر ثقافة فرعية إجرامية. إنه عالم من الغموض والخطر والملذات المحرمة. ولكن عندما يكتشف الإنسان الهادئ لويس، وهو حارس حدود عند نقطة التفتيش بالجدار، أنه نصف فضائي، فإن سره يهدد بقلب عالمه رأساً على عقب حيث يُجر إلى الجانب المظلم من "تروي".