يعود الكائن الفضائي للبحث عن ومساعدة الطفل الذي أنجبه قبل 14 عامًا خلال زيارته للأرض. عند وصوله، يتخذ هوية بول فوريستر، مصور حر حائز على جوائز وله سمعة متقلبة، قُتل في حادث مروحية. يجد الطفل ووالدته قد تم فصلهم. يقنع بول سكوت بمساعدته في العثور على جيني، صديقته من زيارته الأولى للأرض. للأسف، تتعثر بحثهم بسبب جورج فوكس، عميل حكومي بارانويا يشعر أن بول وسكوت خطران ويريد القبض عليهما وفحصهما، وربما قتلهما.