Çin M.S. 2. Yüzyıl: Yozlaşmış Han Hanedanlığı tüm ülkeyi kaosa sürüklemiştir. Köylüler hükümete karşı ayaklanır. Böyle bir çağa, acımasız ve kötü şöhretli kahraman Cao Cao Mengde doğar. Eski gelenek ve değerleri yıkarak, bireysel yetenekleri ve potansiyelleri için özenle seçilmiş, umut vadeden ve zeki takipçilerinden oluşan bir grupla Çin'i birleştirmeye çalışır. Genellikle bir kötü adam olarak düşünülen Cao Cao Mengde, bu hikayede aslında nasıl biri olduğuna odaklanan bir kahraman olarak tasvir edilir. İki başka başkahraman daha vardır: Liu Bei Xuande ve Sun Quan Zhongmou. Liu, yüksek ahlaklı ve sınırsız potansiyele sahip bir adamdır. Hizmetkarı Zhuge Kongming, Liu'nun milyonlarca insan tarafından sevilen bir kral olmasına yardım eden gizemli bir adamdır. Sun ise Sun ailesinin üçüncü torunudur. Genç ve olgunlaşmamış bir kral da resme dahil olarak daha fazla kaos yaratır. Bu, bu üç adamın Çin'de savaş yürüttüğü Üç Krallık Destanı'dır ("Sanguozhi").