Kotaro, neredeyse sıradan bir çocuk olarak, eğitim baskılarıyla endişelenirken arkadaşlarıyla basit bir yaşam sürmesi bekleniyordu. Ancak bir gün kapısında aniden beliren aşırı neşeli Misha ile karşılaşması, onun için tam bir hayal kırıklığı olur. Daha da şaşırtıcı olanı, Misha'nın bir çırak melek olmasıdır, ama o daha çok kötü işler yapmaktadır. Kotaro'nun okul arkadaşları Takashi ve Koboshi ile birlikte, kendilerine "şeytan" diyen Shia'nın (bir kez daha kötüden çok iyi yapabilen) da katılmasıyla, arkadaş grubu günlerini her türlü macera ve belaya atılarak geçirir.