Emekli seri profil uzmanı Frank Black, Washington, D.C.'de FBI için çalıştığı dönemde karşılaştığı şiddet ve korkudan kaçmak için ailesini Seattle'a taşımıştır. Seri katillerin çarpık zihinlerine bakabilme yeteneği, ona büyük içsel acılar yaşatmış olsa da, Black bu "hediyenin" başkalarını korumak ve kurtarmak için hala kullanılabileceğini bilmektedir. Bu nedenle, dünyadaki kötülük ve karanlık güçlere karşı savaşmaya adanmış yeraltı eski güvenlik uzmanlarından oluşan gizemli Millennium Grubu'na katılmıştır.