Canavarların ve insanların bir arada yaşadığı bir dünyada, Sasahara Natsuki fakir bir ödül avcısıdır. Davalarının çoğu, genellikle daha güçlü komşularından yasal olarak korunan insanların haklarının canavarlar tarafından ihlal edilmesiyle ilgilidir. Yarı insan, yarı kedi-yaratık olan Natsuki, iki toplum arasında köprü kurar ve yasayı uygularken her ikisini de anlamaya ve saygı duymaya çalışır. Ona, ona aşık olduğunu itiraf etmekten korkan bir kurt adam olan Batanen; başka bir kurt adam olan Tommy; ve kendi planları olan, dokuz kuyruğunu ve dolayısıyla büyülü güçlerini tamamlamak için Natsuki'yi yemek de dahil olan bir Kyubi tilki iblisi Sakura yardım eder.