Sessiz ve pasif bir adam olan Brandon Heat, arkadaşlarıyla rahat bir hayat sürmektedir. Gözü Maria'dadır, ancak babası ilişkilerine izin vermez. Arkadaşlarının ve Maria'nın babasının vahşice öldürülmesinin ardından Brandon, geriye kalan tek arkadaşı Harry McDowell ile birlikte kaçmak zorunda kalır. Maria'nın velayetini şehrin en büyük mafya örgütü Millennion'un aldığını öğrendiğinde, Harry ile birlikte bu örgüte katılmaya karar verirler. Örgüte katıldıktan sonra pek çok zorlukla karşılaşır, ancak Maria'ya yakın olduğu sürece her şeyi riske atmaya hazırdır.