Her yıl, FBI Akademisi'nden en iyi mezunlar, Quantico'daki sınıflarından gerçek dünyadaki ilk görevlerine geçerler. Ajan Mike Warren için hayal, her zaman Washington D.C.'de bir görev olmaktı. Ancak, yetkililerin başka planları var ve genç çaylak kısa sürede, FBI, DEA ve ICE'deki en iyi gizli ajanlar için bir tür departmanlar arası yurt haline gelmiş olan Güney Kaliforniya'daki muhteşem plaj malikanesi Graceland'e valizlerini toplamaya başlıyor.