Gazeteci Chandler Smythe, aramızda gizli iblisler - Morlocklar - olduğunu keşfeder. Kalplerinin arzularına ulaşmak için ruhlarını takas eden kurbanlarını kurtarmak ve Morlockları öldürmek için göksel bir kurum olan Corps tarafından işe alınır. Chandler'a katılan kişi ise 70'lerden beri Corps'ta görev yapan Henry McNeil'dir. Birlikte Chandler ve Göksel Birlik, Cehennem'in hakkından gelir ve günahkarları kurtarır.