Cinayet masası dedektifi Bishop Graves – zeki, savaş yorgunu – San Francisco'nun zengin kesimini hedef alan zorlu bir katilin peşinde tüm becerilerini sınayacaktır. Şehrin güçsüzleri arasında giderek daha cüretkar hale gelen bu katil sadık bir takipçi kitlesi edinirken, Bishop bu cinayetlerin SF'nin en güçlü adamı, kendi babası Lincoln Graves ile bağlantılı olduğuna ikna olur.