Nakon događaja iz serije "Mladi Papa", državni sekretar Vojelo uspeva da na papski presto dovede ser Džona Brenoksa, šarmantnog i sofisticiranog umerenog engleskog aristokratu, koji preuzima ime Jovan Pavle III. Novi papa deluje idealno, ali krije tajne i poseduje određenu krhkost, a Vojelo odmah shvata da neće biti lako zameniti harizmatičnog Pija XIII. Viseći između života i smrti, Leni Belardo je postao Svetac, sa hiljadama koji ga sada idolizuju, podstičući kontrast između fundamentalizama. U međuvremenu, Crkva je pod napadom spoljnih pretnji i skandala koji pogađaju simbole hrišćanstva i rizikuju da nepovratno unište hijerarhije.