U zajednici negovanoj i održavanoj mitovima, a omeđenoj neukroćenom prirodom, potraga za serijskim ubicom postaje pitanje života i smrti za lokalnu detektivku Annie Redford, koja se bori sa svojim prvim slučajem ubistva. Kada se telo lokalnog muškarca Nialla Swifta pronađe u podnožju planine Carn Mohr, a izolovano ljudsko srce na obali jezera, normalnost grada je narušena i počinje noćna mora. Zlokobno, prelepi pejzaži, talasaste Hajlandske planine i prostrano jezero postaju likovi za sebe, dodajući jezivu dubinu patnji zajednice.