Kada je 12-godišnji genijalac Luk Elis kidnapovan, budi se u Institutu, ustanovi punoj dece koja su tamo dospela na isti način kao i on, i koja poseduju neobične sposobnosti. U obližnjem gradu, progonjeni bivši policajac Tim Džejmison traži novi početak, ali mir i tišina neće potrajati, jer su njegove i Lukove sudbine predodređene da se ukrste.