Lieberman, poznati lovac na naciste, biva uvučen u istragu zavere koju mu je podmetnuo mladi lovac na naciste. Lieberman je izuzetno skeptičan prema tvrdnjama mladog čoveka da je ozloglašeni dr. Josef Mengele u Paragvaju i da tamo započinje đavolski plan za ponovno uspostavljanje Trećeg rajha kroz plan kloniranja koji je pokrenut nakon što je Nemačka izgubila Drugi svetski rat. Kada mladi lovac na naciste bude ubijen, Lieberman kreće u Paragvaj kako bi otkrio istinu koja se ispostavlja kao stravična.