Kina 2. godine nove ere: korumpirana dinastija Han bacila je celu zemlju u haos. Seljaci se bune protiv vlade. U takvo doba rađa se nemilosrdni i ozloglašeni heroj, Cao Cao Mengde. Uništavajući stare običaje i vrednosti, on pokušava da ujedini Kinu, sa grupom obećavajućih i inteligentnih sledbenika, ručno odabranih zbog njihovih individualnih talenata i potencijala. Generalno smatran zlikovcem, Cao Cao Mengde je u ovoj priči prikazan kao heroj, koja se fokusira na to kakva je osoba zapravo bio. Postoje i druga dva protagonista: Liu Bei Xuande i Sun Quan Zhongmou. Liu je čovek visokih morala i neograničenog potencijala. Njegov sluga, Zhuge Kongming, misteriozni je čovek, koji pomaže Liu da postane kralj koga vole milioni. Sun je treći potomak porodice Sun. Mladi i nezreli kralj takođe ulazi u priču, stvarajući još veći haos. Ovo je Priča o tri kraljevstva ("Sanguozhi") u kojoj ova trojica vode rat širom Kine.