1964-65. Singapur je grad na raskršću. Političke i rasne tenzije su na vrhuncu dok se Britanci povlače, a nova nacija je na pragu rođenja. Svetla Bugis ulice nikada nisu sijala tako sjajno: piratske kopije Motown pesama odjekuju iz uličnih tezgi; Rolling Stonesi su u gradu zajedno sa turistima i američkim mornarima koji se vraćaju iz Vijetnama. Pridružuju im se britanski i australijski vojnici koji istražuju prostitutke i kockarnice na putu ka svom ratu u Borneu. Ovo je grad Sama Kalahana, Patricije Čeng, Konrada Harisona iz CIA-e i klijenata Detektivske agencije Čeng. Slučajevi agencije kreću se od uobičajenih (neverni supružnici i sitni prevaranti) do događaja sa međunarodnim posledicama i komplikacijama. Samovi kontakti iz vojnog doba su korisni - ali počinju da ga vraćaju u mračni svet koji bi radije ostavio iza sebe.