Cukamoto Tenma je obična učenica drugog razreda srednje škole koja se zaljubila u jednog od svojih drugova iz razreda, Karasumu Oodžija. Međutim, trenutno nije u stanju da mu prizna svoja osećanja. Da bi stvari bile gore, saznala je da Karasuma prelazi u drugu školu za godinu dana. S druge strane, Tenmin drugi drug iz razreda, Harima Kenđi (koji je delikvent), takođe je zaljubljen u Tenmu. Ne mogavši da prizna svoja osećanja, Harima iz dana u dan tone u depresiju.