Pre dvadeset i dve godine zemljotres je uništio region Kanagave u Japanu. Zemlja se rascepala i uzdigla do neverovatnih visina, stvarajući zabačeno područje poznato kao Izgubljena zemlja. Nakon zemljotresa, Izgubljena zemlja je postala dom sve većem broju alter korisnika, onih sa psihičkom sposobnošću da menjaju materiju i stvaraju altere sa jedinstvenim moćima. Da bi kontrolisali ovu bezakonitu zemlju, stvorene su specijalne policijske snage, HOLD, u okviru antialter jedinice, HOLY. Ali ništa od ovoga nije važno za urođenog alter korisnika, Kazumu. On je jedan od retkih ljudi obdaren Alter sposobnošću. Ona mu omogućava da svoju desnu ruku i torzo pretvori u metalnu leguru.