Junpei Kōsaka je učenik drugog razreda srednje škole koji mrzi mačke i takođe je alergičan na njih. Njegova simpatija iz škole je Kaede Mizuno, devojka koja obožava mačke. Jednog dana, dok se vraća kući iz škole, Junpei udari praznu limenku i nažalost pogodi lokalnog zaštitnika mačaka. Otkriva da sada može da razume mačke, uključujući i mačku svoje porodice koja ima loš karakter, Nyamusasu. Međutim, ako ne ispuni 100 želja mačkama, biće pretvoren u mačku.