Kuro, čovek iz 12. veka, beži u planine nakon što je poražen od svog brata, gde upoznaje čudnu, prelepu ženu po imenu Kuromitsu. Kuro se zaljubljuje u Kuromitsu, ali shvata da ona krije mračnu tajnu. Ona je besmrtna i nastavlja da živi hiljadama godina dok Japan evoluira u buduće društvo.