Nakon raspada starog benda, gitarista Juki i bubnjar Santa odlučuju da osnuju novi. Vrbuju basistu Towu, mladog gitaristu Atsuroa i, nakon mnogo ubeđivanja, pevača Sakuya. Zajedno formiraju Lucifer i bore se da uspeju u muzičkom biznisu, kao i da ostanu zajedno. Takođe, moraju da se nose sa ličnim problemima, kao što su protivljenje roditelja i gledanje kako njihovi stari bendovi uspevaju ispred njih. Sakuya je najproblematičniji član benda, jer mora da se nosi sa svojom tragičnom prošlošću i vezom sa tinejdžerkom tekstopiscem Aine.