Radnja se odigrava 1937. godine, uoči Drugog svetskog rata, i bavi se misterioznom organizacijom za obuku špijuna poznatom kao "D Agencija". Organizaciju je osnovao potpukovnik Juki iz Carske japanske armije. Njegovi ideali ga navode da regrutuje ljude izvan redova diplomaca i osoblja vojne akademije, obučavajući ih da postanu vešti agenti u veštinama manipulacije. Ovi agenti bi postali specijalni tim za izvođenje operacija. Jedan takav anti-heroj, pod imenom Jirou Gamou, kreće na mučnu misiju da otkrije tajne dokumente pod nazivom "Crne beleške", boreći se istovremeno protiv sila unutar i izvan sopstvenih redova.