Takumi Fujiwara je sin vlasnika lokalne prodavnice tofua. Noću, Fujiwara ulazi u svoj modifikovani AE86 Sprinter Trueno (AE86 Corolla GT-APEX) i trči na retko korišćenim japanskim planinskim putevima. Jedne noći, tim Akagi Red Suns, trkački klub, izaziva Akina Speed Stars na trku na planini gde Fujiwara živi. Keisuke, jedan od vođa Red Suns, vozi svoj legendarni Mazda RX-7 - samo da bi bio poražen od misterioznog Fujiware.