Brandon Heat, tih i povučen čovek, vodi opušten život sa svojim prijateljima. Zaljubljen je u Mariju, ali njen otac zabranjuje njihovu vezu. Nakon brutalnog ubistva njegovih prijatelja i Marijinog oca, Brandon beži sa jedinim prijateljem koga je preostao; Harijem Mekdauelom. Kada sazna da je starateljstvo nad Marijom preuzeo Milenijum, najveći mafijaški sindikat u gradu, on i Hari odlučuju da se pridruže sindikatu. Prolazi kroz mnoge nedaće nakon pridruživanja sindikatu, ali je spreman da rizikuje sve dokle god može da bude blizu Marije.