Svake godine, najbolji diplomci FBI Akademije prelaze iz svojih učionica u Kvantiku na svoje prve zadatke u stvarnom svetu. Za agenta Majka Vorena, san je oduvek bio pozicija u Vašingtonu. Ali oni koji donose odluke imaju druge planove, i mladi novajlija ubrzo pakira svoje kofere za Graceland, raskošnu vilu na obali u Južnoj Kaliforniji koja je postala međuresidencijalni dom za najbolje tajne agente iz FBI, DEA i ICE.