Vanzemaljac sleti na Zemlju, a njegova misija je da pronađe jednog od svojih koji pokušava da pretvori Zemlju u planetu na kojoj on i njegova rasa mogu da žive i dišu, a da ne moraju da se pretvaraju da su ljudi. To što će to uništiti sav život na Zemlji njemu zapravo nije bitno. Mogu li Etanijel i njegova ljudska prijateljica, Laura, pronaći druge koji će im pomoći da spreče ovo?