Oktobar 2003. i Bagdad je pod okupacijom američkih snaga već šest meseci; ali raspuštanje iračke vojske, policije i civilnog rukovodstva nakon invazije znači da niko nije na vlasti i da nema efektivne vladavine prava. Usred ovog haosa, kriminala i paranoje, irački bivši policajac Muhsin al-Khafaji je sve izgubio i svakodnevno se bori da sebe i svoju bolesnu ćerku, Mrouj, održi na sigurnom. Ali kada sazna da je njegova otuđena starija ćerka Sawsan nestala, Khafaji je primoran na očajničku potragu da je pronađe.