Действие разворачивается в смутное время, когда политическая обстановка туманна, а различные люди борются за власть и трон. Молодой король готов на всё, чтобы укрепить своё шаткое положение при дворе. Его друг детства Пэк Рок возглавляет тайную военную силу, верную королю, известную как "Мечи Чёрного Облака". Пэк Рок живёт ради своего короля, брата Пэк Кёля и возлюбленной Чон Ён, но когда его амбициозный брат предаёт его и заманивает в ловушку, он оказывается в бегах. Он становится рабом и гладиатором, в конечном итоге возвращаясь в Чосон, чтобы отомстить.