Акиюки, главный герой аниме-сериала, живет на острове Сентан, земле, сохранившей свой статус свободного и мирного острова в мире, поглощенном войной между Северным и Южным правительствами. Все меняется, когда Акиюки садится в автобус вместе с загадочной беловолосой девушкой, которая трансформирует его руку, наделяя его утерянными воспоминаниями и силой Замда. В облике Замда Акиюки впадает в ярость и его спасает рыжеволосая иностранка по имени Наками, которая успокаивает его и увозит на своем почтовом судне. Теперь Акиюки должен научиться контролировать свои силы и использовать их против новейшего оружия Северного правительства, известного как "Хьюманформы". Путешествуя по миру на почтовом судне, Акиюки надеется однажды вернуться домой, но до тех пор он заводит дружбу с другими пассажирами корабля.