Тони Вульф, полицейский из Сан-Франциско, становится жертвой подставы с наркотиками со стороны преступников, которых он преследовал. Уволенный из полиции, он устраивается частным детективом на работу к адвокату Дилану Эллиотту, который возглавил кампанию по его увольнению. Дилан приходит к выводу, что Тони подставили, и пытается помочь ему доказать свою невиновность. Тони живет со своим отцом, Сэлом, на лодке, которая постоянно нуждается в ремонте, и проводит большую часть свободного времени со своей девушкой Конни.